国王阿巴斯和宰相共山在打猎时遇到一只怀胎黄羊，因为王后和宰相夫人都有孕在身，他们便没有把那只母黄羊射死。为了顺应这种巧合，国王阿巴斯对宰相艾山许下诺言，王后生了赛乃姆，宰相夫人生了艾力甫。十多年过去了，艾力甫与赛乃姆都长大成人，在经院学堂学习时，他们之间产生的爱情。继任宰相夏瓦孜为了篡夺王位，妄图让自己的儿子阿不都拉娶赛乃姆公主为妻，他设下阴谋诡计，诬陷艾力甫，迫使国王阿巴斯撕毁婚约，定艾力甫反叛之罪，并将他全家驱逐出境。艾力甫被驱逐出境后，遇到一位美丽女首领迪力阿拉木。她被艾力甫对赛乃姆忠贞不渝的爱情所感动，便同本部落的山民一起，帮助艾力甫回到了阿巴斯汗国。